Фьючерсы на американские фондовые индексы США продолжили торговаться у своих исторических максимумов, обновляя их в ходе утренних торгов в четверг после вчерашних комментариев Федеральной резервной системы на тему дальнейшей денежно-кредитной политики. Ужаса и истерии в глазах инвесторов во время выступления председателя Джэрома Пауэлла вчера не читалось, поэтому рынки отреагировали ростом на достаточно спокойный и мягкий тон главы Центрального банка. Ничего нового Пауэлл не сказал, что удовлетворило трейдеров.
В заявлении сказано, что Центральный банк начнет замедлять свою программу покупки облигаций, сигнализируя о том, что экономика теперь может самостоятельно продолжить рост после удара, перенесенного из-за пандемии коронавируса. Как я отмечал выше, инвесторы давно ожидали этого шага и им понравилось, что ФРС не предприняла ничего неожиданного и более агрессивного.
Всего за неделю индекс S&P 500 вырос на 1,2%, что привело к его росту за год на 24%. Что касается вчерашних торгов, то индекс Доу-Джонса вырос примерно на 105 пунктов, зафиксировав свою пятую положительную сессию подряд. S&P 500 также показал рост пятый день подряд, поднявшись на 0,65%. Nasdaq Composite прибавил 1,04% благодаря сильным квартальным отчетам.
Тот факт, что инвесторы опасались более резких комментариев представителей Федеральной резервной системы на тему денежно-кредитной политики, не сильно сказывался на настроениях фондового рынка США, который спокойно продолжал свой стремительный рост, начавшийся еще в начале октября этого года. Действия ФРС наоборот были встречены положительно, так как они укрепили уверенность в том, что восстановление экономики имеет долгую и независимую от стимулирующих мер структуру. Объявление ФРС о сокращении программы покупки облигацией является сигналом экономической мощи, что хорошо для будущих доходов компаний и рынка в целом.
Покупки облигаций замедлятся на 15 миллиардов долларов в месяц. Это означает, что количественное смягчение должно закончиться к середине 2022 года. Однако в своих заявлениях Федеральная резервная система проявила гибкость, отметив, что объем может измениться, если это будет необходимо.
Теперь наверняка все внимание инвесторов переключится уже на завтрашний отчет от Министерства труда США. Ожидается, что в экономику будет добавлено 450 000 новых рабочих мест. В сентябре рост составил 194 000, что было намного меньше ожидаемой оценки экономистов в 500 000. Хорошие данные позволят фондовому рынку продолжить рост.
Что касается движений на премаркете и новостей компаний:
В лидерах роста оказалась компания Qualcomm, которая подорожала на 7% благодаря рекордному росту продаж чипов для смартфонов (на 56%). Qualcomm превзошла оценки на 29 центов с квартальной прибылью в 2,55 доллара на акцию. В компании прогнозируют сильный рост, обусловленный спросом на технологию смартфонов 5G.
Всеми известная компания Booking Holdings выросла на 4,6% на премаркете после того, как сообщила о более высоких, чем ожидалось, прибыли и выручке за последний квартал. Материнская компания Priceline заработала 37,70 доллара на акцию по сравнению с консенсус-прогнозом в 32,90 доллара.
Electronic Arts сообщила о скорректированной квартальной прибыли в размере 1,49 доллара на акцию по сравнению с оценкой в 1,17 доллара. EA также повысила свой годовой прогноз на фоне усиления спроса на спортивные игры. Electronic Arts прибавила 2,9% на премаркете.
Акции компании MGM выросли почти на 5% после того, как оператор казино объявил о планах продажи казино Mirage в Лас-Вегасе другому оператору. Однако в компании отметили, что пока соглашения достигнуто не было.
Бумаги Moderna частично потеряли в цене после того, как фармкомпания снизила прогноз доходов от вакцины против Covid-19. Акции упали на 12,1% на премаркете после квартального снижения как прибыли, так и выручки. Снижен был также и прогноз прибыли на следующий год. В последнем квартале Moderna заработала 7,70 доллара на акцию против консенсус-прогноза в 9,05 доллара.
Что касается технической картины S&P500
Пока наблюдается восходящее ралли, и говорить о какой-либо коррекции еще очень рано. Вполне возможно, что изменения в рынке произойдут завтра, и инвесторы зафиксируют прибыль на фоне слабых данных по американскому рынку труда, однако сегодня вполне можно рассчитывать на продолжение роста. В случае коррекции поддержку окажет уровень 4 609, прорыв которого быстро столкнет торговый инструмент к минимумам 4 551 и 4 512.
